“هان هاي نا” هي معلمة وحيدة في المدرسة الثانوية ولديها سر عائلي. بسبب خطأ أحد الأجداد، تعرضت عائلة “هان هاي نا” للعنة لأجيال. عندما يقوم أحد أفراد عائلتها بتقبيل أي شخص، فإنه يتحول إلى كلب عند منتصف الليل لمدة ست ساعات. وبعد ذلك يعود إلى مظهره الطبيعي. ويتكرر هذا التحول كل ليلة حتى يقوم ذلك الشخص، بمظهر الكلب، بتقبيل نفس الشخص. عندما تلتقي هان هاي نا برجل وترتب لعلاقة رومانسية معه، فإنها تطلب من ذلك الشخص ألا يقبّلها. وهذا عادةً ما يدفع الرجال إلى تركها.في إحدى الليالي، قبلت هان هاي نا، وهي في حالة سكر، جين “سيو وون”، وهو مدرس في نفس المدرسة الثانوية، على الرغم من أنهما ليسا قريبين كزملاء. سرعان ما تصاب “هان هاي نا” بالذعر وتقترب بإصرار من “سيو وون” للحصول على فرصة لقبّلة أخرى. ولكن، “جين سيو وون” لديه خوف من الكلاب.